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title: "Fallstudie: \"Einmal #social, bitte!\" - Wie wir unseren Vertrieb auf Social Media bringen"
description: "Integration von Social Media im Finanzvertrieb: Erfahren Sie, wie modulare Enablement-Initiativen Vertrauen und Kundennähe stärken."
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published: "2019-11-15"
updated: "2026-04-12"
language: "de"
content_type: "VideoObject"
publisher: ""
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# Fallstudie: "Einmal #social, bitte!" - Wie wir unseren Vertrieb auf Social Media bringen

**Aufgezeichnet am:** 23.04.2020

## Sprecher
- [Lennart Crossley](/experten/lennart-crossley.html) — Channel Manager, Swiss Life Deutschland

Integration von Social Media im Finanzvertrieb: Erfahren Sie, wie modulare Enablement-Initiativen Vertrauen und Kundennähe stärken.

Die Fallstudie beleuchtet die Integration von Social Media in den Finanzvertrieb bei Swiss Life Deutschland, wobei der Fokus auf der Befähigung von Vertriebspartnern liegt. Lennart Crossley, Channel Manager bei Swiss Life Deutschland, präsentiert eine modulare Social Media Enablement-Initiative, die auf Dialog und Content setzt, um Nähe und Vertrauen zwischen Finanzberatern und Kunden zu schaffen. Die Besonderheit dieses Beitrags liegt in der praxisnahen Darstellung, wie Social Media als Medium für authentische Kommunikation und Leadgenerierung genutzt werden kann, trotz Herausforderungen wie Plattform-Updates und Datenschutz.
Die Initiative umfasst fünf Schritte, beginnend mit Impulsen auf Vertriebskongressen und Workshops für unterschiedliche Erfahrungsstufen. Ein zentraler Aspekt ist die Erstellung von Inhalten durch die Vertriebspartner selbst, unterstützt durch externe Experten und interne Synergien. Die operative Umsetzung erfolgt durch dezentrale Schulungen und kontinuierliches Feedback, um die Initiative flexibel an aktuelle Anforderungen anzupassen. Crossley betont die Bedeutung von persönlichem Engagement und der Einbindung aller Stakeholder, um die Akzeptanz und Effektivität von Social Media im Vertrieb zu steigern. Die Fallstudie zeigt, wie durch gezielte Schulungen und die Nutzung von Social Media eine nachhaltige Kommunikation und eine stärkere Kundenbindung erreicht werden können.

## Kernaussagen
- Social Media ist ein essenzielles Medium für den Finanzvertrieb, um Kundennähe und Vertrauen aufzubauen.
- Eine modulare Schulungsstrategie ermöglicht es, Vertriebspartner mit unterschiedlichen Vorkenntnissen effektiv zu befähigen.
- Content-Erstellung und Dialogorientierung sind zentrale Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Social Media Nutzung.
- Externe Experten und interne Synergien erhöhen die Effektivität von Social Media Initiativen.
- Agilität und kontinuierliches Feedback sind entscheidend für die Weiterentwicklung von Social Media Strategien im Vertrieb.

## Zitat
> Social Media ist heute ein selbstverständliches Medium, aber die Herausforderungen wie Plattform-Updates und Datenlecks bleiben bestehen. – Lennart Crossley
Content ist der essenzielle Treiber, um Social Media weniger toxisch zu machen und bietet Finanzberatern eine Chance für mehr Nähe und Vertrauen. – Lennart Crossley
Die Initiative zur Befähigung des Vertriebs im Umgang mit Social Media zeigt, dass man durch enge Zusammenarbeit und modulare Ansätze auch im konservativen Finanzsektor erfolgreich sein kann. – Lennart Crossley